保险认识由浅入深,保单设计由点到面

保险认识由浅入深,保单设计由点到面客户信息及需求分析三口之家,为女儿配置的其他保险公司保障险停售无法续保,想重新为女儿规划。先生和太太没有保险,只有部分公司团险。偏好消费型保障险,关注女儿未来教育。希望...

  • 2019-11-20
  • 来源:沃保网编辑整理

您的家庭保险已“佩奇”

客户信息及需求分析家庭男主人S先生,70后,热爱马拉松,身体健康,任职于某财经类媒体主编职级,年薪50万元。工资收入以外,主要投资楼市与外币,获取收益。在配置商业保险之前,享有社保以及公司提供的团险(意外险...

  • 2019-11-17
  • 来源:沃保网编辑整理

前进的动力,努力的意义

客户信息及需求分析先生从事外贸行业,大概年收入40W左右,太太相关行业,年收入30W左右,除自住房产外,二套房产350万这样,没有做FF之前,觉得生活还是挺滋润,做好之后看到这些数字还是有点震撼的。对于自己未来的...

  • 2019-11-17
  • 来源:沃保网编辑整理

让爱像生命一样长久

让爱像生命一样长久 客户信息及需求分析男39岁,年收入18万,男孩8岁,爱人是职高老师,年收入6万,生活费每月8000元,房贷88万,自从孩子四岁起,每年旅游预算3万,因身边有人得

  • 2019-11-17
  • 来源:沃保网编辑整理

年轻健康的单身,如何运用NBS定制个性化解决方案

年轻健康的单身,如何运用NBS定制个性化解决方案 客户信息及需求分析客户背景:男性,单身,25周岁,健康体。家中独子,毕业后独自在绍兴工作,就职于金融机构。父母远在异地,尚

  • 2019-11-09
  • 来源:沃保网编辑整理

爱必深爱 绝不辜负

爱必深爱 绝不辜负 客户信息及需求分析男性企业主为十几年老客户,原来是企业小股东,今年变为公司的大股东。原来的保障规划为60万终身寿险,59万终身重疾,200元/天住院津贴。今年周

  • 2019-11-08
  • 来源:沃保网编辑整理

为老公亲手设计的方案,作为生日礼物见证爱的时刻

为老公亲手设计的方案作为生日礼物见证爱的时刻 客户信息及需求分析家庭中男主人和女主人的收入持平,均为年薪8万,有一个2岁的男孩儿,有二胎计划,两人工作都相对稳定,有2套住房,有30

  • 2019-11-08
  • 来源:沃保网编辑整理

创业期高净值客户的爱与责任及全球医疗需求

创业期高净值客户的爱与责任及全球医疗需求 客户信息及需求分析这是一对夫妻俩人共同经营创业汽配的外贸公司,公司年收入目前400万左右,但是并不稳定。育有两个儿子就读小学,夫妻俩因为目

  • 2019-11-07
  • 来源:沃保网编辑整理

四口之家的重大责任期

四口之家的重大责任期家庭和经济结构:客户男34周岁,年收入15万,父母健在;配偶36周岁,年收入4万,大宝5周岁,小宝1周岁家庭需求分析报告缺口(至配偶生命余命):317832

  • 2019-11-07
  • 来源:沃保网编辑整理

以需求分析报告为依据,提供量身定制保险方案

以需求分析报告为依据,提供量身定制方案 客户信息及需求分析先生:刘先生,1979.02.04,40岁,工业自动化,年收入:50万+30万(其他收益)太太:赵女士,1982.

  • 2019-11-06
  • 来源:沃保网编辑整理

138357个用户完善保障计划

马上
提交

扫一扫微信留言

138357个用户完善保障计划